8303：SBI新生銀行　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：SBI新生銀行
• 概要：銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービスです
• 業種セクターは、銀行業です
• プライムに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約12,096億円　（公募増資後）約13,378億円です
• 主幹事証券会社は、野村・ＳＢＩ・みずほ・ゴールドマン・サックス・ＳＭＢＣ日興・ＢｏｆＡ・大和です。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約12,096億円　（公募増資後）約13,378億円です
• 公募総額は、1,281.6億円です
• 売出総額は、2,394.7億円です
• 公募増資による希薄化率は、約11％です
• 売出率は、約20％です
• 発行済株式数は、(公募前)840,000,000株です（自己株式数42,000,000株込み）、
  (公募後)929,000,000株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、8,454,200株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2026年06月14日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2025年12月02日(火)～2025年12月05日(金)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2025年12月08日(月)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2025年12月09日(火)～2025年12月12日(金)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2025年12月17日(水)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、144,000円)
• 想定発行価格は、1440円です
• 仮条件は、未確定です
• 公募/売出価格は、未確定です

• 公募株数は、89,000,000株です
  (国内募集：89,000,000株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、166,300,000株です
  (国内売出：76,945,000株＋海外売出：89,355,000株)
• 国内当選口数は、1,659,450口です

• 主幹事証券会社は、野村證券/ＳＢＩ証券/みずほ証券/ゴールドマン・サックス証券/ＳＭＢＣ日興証券/ＢｏｆＡ証券/大和証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、岡三証券/三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券/松井証券/岩井コスモ証券/極東証券/東洋証券/水戸証券/むさし証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴