9023：東京地下鉄　
目論見書のポイント、AI分析

目次　Index

• ＡＩ分析　AI-Analysis
• 会社概要　CompanyOverview
• 新規公開情報　Initial Public Offering Memo
• 業績情報　Financial Memo
• 大株主情報　Major Shareholders Memo

ＡＩ分析　
AI-Analysis

■ＡＩ分析

■ＡＩ分析チャート

会社概要　CompanyOverview

• 会社名称：東京地下鉄
• 概要：1.旅客鉄道事業の運営2.都市・生活創造事業の運営・流通事業（駅構内店舗、商業施設の運営等）・不動産事業（オフィスビルの賃貸等）・情報通信事業（光ファイバーケーブルの賃貸等）です
• 業種セクターは、陸運業です
• プライムに上場予定です。
• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約6,972億円　（公募増資後）約6,972億円です
• 主幹事証券会社は、野村・みずほ・ゴールドマン・サックス・三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーです。

新規公開情報　
Initial Public Offering Memo

■上場前時価総額・発行比率・希薄化比率・ロックアップ解除情報

• 企業規模は、（上場前）想定時価総額が、
  （公募増資前）約6,972億円　（公募増資後）約6,972億円です
• 公募総額は、0.0億円です
• 売出総額は、3,486.0億円です
• 公募増資による希薄化率は、約0％です
• 売出率は、約50％です
• 発行済株式数は、(公募前)581,000,000株です、
  (公募後)581,000,000株です
• 新株予約権等の希薄化株数は、0株です
• 180日ロックアップ解除(当初予定)日は、2025年04月20日です

■申込/購入スケジュール情報

• 抽選（申込）期間：
  2024年10月08日(火)～2024年10月11日(金)　
  購入する権利を得るために抽選の申込をする期間
• 当選発表日　　　：
  2024年10月15日(火)　　　　　　　　　　　
  当選とともに購入価格(公募/売出価格)が決定する日付
• 購入（申込）期間：
  2024年10月16日(水)～2024年10月21日(月)　
  当選した際に購入の意思表示（申込）をする期間
• 上場日予定日　　：
  2024年10月23日(水)

■公募売出詳細情報

• 申込株数単位：100株 (当選に必要な申込金額は、120,000円)
• 想定発行価格は、1100円です
• 仮条件は、1100円-1200円です
• 公募/売出価格は、1200円です
• 上場初値は、1630円です(＋35.8％)

• 公募株数は、0株です
  (国内募集：0株＋海外募集：0株)
• 売出株数は、290,500,000株です
  (国内売出：232,400,000株＋海外売出：58,100,000株)
• 国内当選口数は、2,324,000口です

• 主幹事証券会社は、野村證券/みずほ証券/ゴールドマン・サックス証券/三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です　
  （当選口数が多い）
• その他幹事証券会社は、ＳＭＢＣ日興証券/大和証券/ＳＢＩ証券/岡三証券/東海東京証券/楽天証券/岩井コスモ証券/松井証券/マネックス証券/あかつき証券/極東証券/東洋証券/丸三証券/水戸証券/むさし証券/ＦＦＧ証券/ちばぎん証券/内藤証券/西日本シティＴＴ証券/立花証券/北洋証券/リテラ・クレア証券/ＪＰモルガン証券/ＢｏｆＡ証券/ＵＢＳ証券です　
  （主幹事より当選口数が少ない）

■公募売出条件履歴